Российский рынок моторных масел: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг. (артикул: 22837 29995)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка моторных масел. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка моторных масел.

  В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2013г., а также построены прогнозы до 2016 г. 

  Детальным образом проанализированы такие данные, как: 

   

  •          Классификация отрасли

   

  •          Производственные показатели

   

  •          Средняя цена производителей и потребителей

   

  •          Экспорт и импорт

   

  •          Объем рынка

   

  •          Основные участники рынка

   

  •          Тенденции и прогнозы развития

   

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности: 

   

  маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства моторных масел;

  директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в работающих в сфере производства моторных масел;

  коммерческие директора компаний, работающие в сфере про-изводства моторных масел;

  частные инвесторы, планирующие приобрести акции предпри-ятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства моторных масел. 

   

  Исследование проведено в декабре 2014 года.

   

  Объем отчета – 87 стр.

   

  Отчет содержит  16 таблиц и 54 графиков.

   

  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Полное оглавление  2

   

  Список диаграмм  4

   

  Список таблиц       7

   

  Аннотация  8

   

  Макроэкономические показатели России в 2013 г.  10

   

  Конъюнктура отрасли     16

   

  Общие тенденции   16

   

  Классификация отрасли     17

   

  Классификация в зависимости от основы масла           17

   

  Классификация API  18

   

  Классификация ACEA       22

   

  Классификация SAE          23

   

  Автомобильный парк, производство и продажа автомобилей в РФ  26

   

  Парк грузовых автомобилей в РФ           26

   

  Парк легковых автомобилей в РФ           27

   

  Парк автобусов в РФ          28

   

  Продажи грузовых автомобилей в РФ    29

   

  Продажи легковых автомобилей в РФ    32

   

  Продажи автобусов в РФ   37

   

  Производство грузовых автомобилей в РФ       40

   

  Производство легковых автомобилей в РФ       41

   

  Производство автобусов в РФ      42

   

  Динамика основных показателей 43

   

  Производство          43

   

  Средние цены отечественных производителей 47

   

  Экспорт        48

   

  Импорт         50

   

  Объем рынка  52

   

  Анализ предложения и спроса на рынке 54

   

  Анализ предложения на рынке моторного масла          54

   

  Анализ спроса на потребительском рынке моторного масла  67

   

  Заводская заливка моторного масла        70

   

  Профили российских производителей моторного масла     72

   

  «Лукойл»     72

   

  Основные показатели деятельности компании  72

   

  Развитие бизнеса     73

   

  «ТНК-ВР»   76

   

  Основные показатели деятельности компании  76

   

  Развитие бизнеса     77

   

  «Delfin Group»       78

   

  Основные показатели деятельности компании  78

   

  «Роснефть» 80

   

  Основные показатели деятельности компании  80

   

  Развитие бизнеса     81

   

  ОАО «Газпромнефть»      82

   

  Основные показатели деятельности компании  82

   

  Развитие бизнеса     83

   

  Тенденции и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности РФ  85

   

  О компании NeoAnalytics   88

• Перечень приложений

  Список диаграмм   

   

  Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  12

   

  Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  13

   

  Рис. 3.Возраст парка грузовых машин в РФ, 2013г., %  25

   

  Рис. 4. Возраст парка легковых машин в РФ, 2013г., %           26

   

  Рис. 5. Возраст парка автобусов в РФ, 2013г., %           27

   

  Рис. 6. Динамика продажи грузовых автомобилей в РФ, 2001-2013гг., тыс.шт.      28

   

  Рис. 7. Структура продажи грузовых автомобилей в разрезе брендов (отечественные/иностранные), 2013г., %  29

   

  Рис. 8. Топ-10 производителей рынка крупнотоннажных грузовиков (массой свыше 16 тонн), 2012г.,  тыс.шт.   30

   

  Рис. 9.Топ-5 производителей рынка грузовиков, массой до 16 тонн, 2012г.,  тыс.шт.  30

   

  Рис. 10. Объем продаж новых легковых автомобилей в РФ, 2008-2013гг., млн.шт.  31

   

  Рис. 11. Рейтинг марок новых автомобилей, проданных в РФ в 2013г., тыс.шт.     32

   

  Рис. 12. Структура продаж новых легковых автомобилей в РФ, 2011-2013гг., млн.шт., %    35

   

  Рис. 13.Структура продаж автомобилей в РФ (новых и поддержанных), 2013г., %  35

   

  Рис. 14. Динамика продажи автобусов в РФ, 2001-2013гг., тыс.шт.  36

   

  Рис. 15.Структура продажи автобусов в разрезе брендов (отечественные/иностранные), 2013г., %  37

   

  Рис. 16. Топ-10 производителей автобусов на рынке РФ, по итогам продаж за период январь-октябрь 2013г. (новые автобусы), %      38

   

  Рис. 17. Динамика производства автомобилей грузовых в РФ, 2005-2013гг., тыс.шт.   39

   

  Рис. 18. Динамика производства автомобилей легковых в РФ, 2005-2013гг., тыс.шт.  40

   

  Рис. 19. Производство автобусов в РФ, 2010-2013гг., тыс.шт.  41

   

  Рис. 20.Динамика производства моторных масел в РФ, 2010-2013гг.,          42

   

  Рис. 21. Динамика производства моторных масел для дизельных двигателей в РФ, 2010-2013гг., тыс.тонн       43

   

  Рис. 22. Динамика производства моторных масел для бензиновых двигателей в РФ, 2010-2013гг., тыс.тонн       43

   

  Рис. 23. Динамика производства универсальных моторных масел в РФ, 2010-2013гг., тыс.тонн    44

   

  Рис. 24. Структура производства моторных масел в РФ, 2013г., тыс.тонн, %          44

   

  Рис. 25. Структура производства моторных масел по ФО РФ, 2013г., тыс.тонн, %  45

   

  Рис. 26. Средние цены производителей моторных масел в РФ, 2005-2013гг., руб. за тонну 46

   

  Рис. 27. Экспорт моторного масла в РФ в натуральном выражении, 2010-2013гг., тыс.тонн       47

   

  Рис. 28. Экспорт моторного масла в РФ в стоимостном выражении, 2010-2013гг., млн.долларов      47

   

  Рис. 29. Основные страны-экспортеры моторного масла РФ, 2013г., %       48

   

  Рис. 30. Импорт моторного масла в РФ в натуральном выражении, 2010-2013гг., тыс.тонн       49

   

  Рис. 31. Импорт моторного масла в РФ в стоимостном выражении, 2010-2013гг., млн.долларов          49

   

  Рис. 32. Основные страны-импортеры моторного масла в РФ, 2013г., %     50

   

  Рис. 33. Объем рынка моторного масла РФ, 2010-2016гг., тыс.тонн. 51

   

  Рис. 34.Структура рынка моторного масла РФ, импорт/ отечественная продукция, 2010-2013гг., тыс.тонн.      52

   

  Рис. 35. Структура производства моторного масла РФ, экспорт/внутреннее потребление, 2010-2013гг., тыс.тонн.     52

   

  Рис. 36. Доля отечественных производителей на рынке моторного масла ( в натуральном выражении), 2013г., %    53

   

  Рис. 37. Доля отечественных производителей на рынке моторного масла ( в стоимостном выражении), 2013г., %    54

   

  Рис. 38. Доля зарубежных производителей на рынке моторного масла (в натуральном выражении), 2013г., %      55

   

  Рис. 39. Доля зарубежных производителей на рынке моторного масла (в стоимостном выражении), 2013г., %      55

   

  Рис. 40.Представленность брендов минерального моторного масла в розничных магазинах г. Москвы, 2013г., %    60

   

  Рис. 41. Представленность брендов полусинтетического моторного масла в розничных магазинах г. Москвы, 2013г., % 61

   

  Рис. 42. Представленность брендов синтетического моторного масла в розничных магазинах г. Москвы, 2013г., %    62

   

  Рис. 43.Средние розничные цены на минеральные масла, 2011-2013гг., руб. за канистру 4л  63

   

  Рис. 44. Средние розничные цены на полусинтетические масла, 2011-2013гг., руб. за канистру 4л        64

   

  Рис. 45. Средние розничные цены на синтетические масла, 2011-2013гг., руб. за канистру 4л  65

   

  Рис. 46. Каналы продаж моторных масел на рынке  РФ, 2013г., %    66

   

  Рис. 47.Структура спроса на рынке моторного масла по типу согласно классификации API, 2013г., %     67

   

  Рис. 48.Структура спроса на рынке моторного масла по типу согласно классификации SAE, 2013г., %    68

   

  Рис. 49. Структура российского рынка моторного масла (заводская заливка/потребительский рынок), 2013г., %      69

   

  Рис. 50. Объем рынка моторных масел для заводской заливки, 2012-2017гг., тыс.тонн       70

   

  Рис. 51. Производство масел и реализация фирменных масел в РФ «Лукойл», 2010-2013гг., тыс.тонн    74

   

  Рис. 52.Объем продажи фасованного моторного масла ООО «Газпромнефть - смазочные материалы», 2009-2012гг., тыс.тонн  83

   

  Рис. 53. Прогноз объема рынка моторного масла, 2013-2016гг., тыс.тонн    84

   

  Рис. 54. Прогноз импорта моторного масла, 2014-2016гг., тыс.тонн 85

   

  Список таблиц 

   

  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           15

   

  Табл. 2. Классификация моторных масел в зависимости от их основы      17

   

  Табл. 3. Классы моторных масел для бензиновых двигателей, согласно API           19

   

  Табл. 4. Классы моторных масел для дизельных двигателей, согласно API 20

   

  Табл. 5. Обозначение моторных масел, согласно SAE  23

   

  Табл. 6.Расшифровка обозначений классификации SAE         24

   

  Табл. 7. Диапазон применения моторных масел в зависимости от температуры, согласно классификации SAE      25

   

  Табл. 8.Динамика продажи грузовых автомобилей (новых и поддержанных) в РФ, 2001-2013гг., тыс.шт.         30

   

  Табл. 9. Продажа новых легковых автомобилей в РФ, 2012-2013гг., млн.шт.          34

   

  Табл. 10. Динамика продажи автобусов (новых и поддержанных) в РФ, 2001-2013гг., тыс.шт.       38

   

  Табл. 11. Производство моторных масел в РФ, 2005-2012гг., тыс.тонн        46

   

  Табл. 12. Средние цены производителей моторных масел в РФ, 2005-2013гг., руб. за тонну        47

   

  Табл. 13. Экспорт моторного масла, 2010-2013гг., тыс. тонн/млн.долларов 49

   

  Табл. 14. Импорт моторного масла, 2010-2013гг., тыс. тонн/млн.долларов  51

   

  Табл. 15.Объем рынка моторного масла РФ, 2010-2013гг., тыс.тонн 52

   

  Табл. 16. Характеристика участников рынка моторного масла РФ    57

• Рынок бумажной основы для санитарно-гигиенической продукции
  Методология исследования 1 Обзор рынка бумажной основы для санитарно-гигиенической продукции России 1.1 Общая информация по рынку - Основные характеристики рынка - Объем рынка бумажной основы для санитарно-гигиенической продукции в 2011 г - Оценка емкости рынка бумажной сновы для санитарно-гигиенической продукции в динамике за 2009-2011 гг - Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка - Оценка факторов, влияющих на рынок 1.2 Структура рынка - Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров - Структура рынка по потребителям 2 Анализ внешнеторговых поставок бумажной основы для санитарно-гигиенической продукции России 2.1 Объем и динамика импорта за 2009-2011 гг. Структура импорта* - по странам-производителям и компаниям–производителям - по компаниям-получателям и регионам получения - по товарным группам и торговым маркам 2.2 Объем и динамика экспорта за 2009-2011 гг. Структура экспорта* - по странам-получателям - по компаниям–производителям - по регионам отправления - по товарным группам - по торговым маркам 2.3 Баланс экспорта/импорта за 2011 г * Данные будут представлены в натуральном и стоимостном выражении 3 Перспектива развития рынка бумажной основы для санитарно-гигиенической продукции с учетом вступления России в ВТО 3.1 Анализ изменений…
• Бизнес-план цветочного магазина
  Тенденции развития рынка Основными тенденциями развития рынка являются: Спрос на горшечные растения сокращается. Основными рынками сбыта данной продукции являются рынки и супермаркеты. Рынок уверенно восстанавливается после кризиса.
• Инвестиционный проект по строительству Бойни и цеха мясопереработки
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемой продукции 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка мяса 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Прогноз развития рынка 3.6. Ценообразование на рынке 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 4.1. Особенности строительства (ремонта) помещений 4.2. Описание зданий и помещений 4.3. Структура использования арендованных площадей 4.4. Производственные площади 4.5. Расчет стоимости строительства 4.6. Описание оборудования 4.7. Описание технологического процесса 4.8. Прочие технологические вопросы 4.9. Сырье, материалы и комплектующие 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. План по персоналу 5.2. План-график работ по проекту 5.3. Источники, формы и условия финансирования 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет себестоимости 6.8. План продаж 6.9. Расчет выручки 6.10. Прогноз прибылей и убытков 6.11. Прогноз движения денежных средств …
• Бизнес-план: Развитие существующего бизнеса по внутренней и внешней отделке объектов древесиной в Москве и МО
  1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг по отделке объектов древесиной*: ◦ Обустройство фасадов ◦ Реставрация фасадов деревянных домов ◦ Обустройство террас ◦ Обустройство террас ◦ Внешняя покраска деревянных домов ◦ Внутренняя покраска деревянных домов ◦ Отделка интерьеров ◦ Отделка деревянных полов 2.2 Особенности организации проекта 2.3 Информация об инициаторе проекта* 2.3.1 Наименование и место нахождения компании 2.3.2 Учредители (акционеры) 2.3.3 Основные технико-экономические показатели предприятия 2.3.4 Кадровый потенциал 2.3.5 Основные виды деятельности 2.3.6 Текущее финансовое положение компании 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Обзор рынка услуг по отделке объектов деревом в Москве и МО 3.1.1 Объем и емкость рынка 3.1.2 Ценообразование на рынке 3.1.3 Основные тенденции на рынке 3.2 Анализ ключевых запросов в интернете 3.3 Анализ деятельности ведущих игроков рынка (схема бизнеса, примерные обороты, конкурентные преимущества, каналы продвижения) 3.4 Анализ сезонности данной сферы бизнеса 3.5 SWOT - анализ проекта 3.6 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 План по персоналу 4.2 План-график работ по проекту 4.3 Источники, формы и условия финансир…
• Бизнес-план: Освоение существующих ресурсов предприятия для организации производства мыла.
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и ассортимента продукции и услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое производственное оборудование 2.4. Требования к помещению. Инженерные сети 2.5. Вспомогательное оборудование. Инструмент 2.6. Сырье, материалы, комплектующие 2.7. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка производства мыла 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Цены на продукцию 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ