Российский рынок мазута 2014г. (артикул: 21804 29995)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования

   

  Описать состояние российского рынка мазута.

   

  Задачи исследования

   

   Дать основные характеристики мазута – его свойства, требования, предъявляемые к нему, классификацию и пр.

  Дать характеристику рынка сырьевой базы для производства мазута, а также описать состояние российской нефтепереработки и бункеровки.

  Описать направление государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.

  Охарактеризовать российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам и территории страны.

  Охарактеризовать внешнеэкономические операции на рынке мазута.

  Описать текущее состояние рынка мазута в России.

  Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка мазута.

  Описать основные события, произошедшие на рынке мазута за последний год.

  Описать основных игроков российского рынка мазута.

   

   

  Объект исследования

   

  Российский рынок мазута.

   

  Метод сбора данных

   

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

   

  Метод исследования

   

  Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

   

  Информационная база исследования

   

  1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

   

  2.Ресурсы сети Интернет.

   

  3.Материалы компаний.

   

  4.Аналитические обзорные статьи в прессе.

   

  5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

   

  6.Экспертные оценки.

   

  7.Интервью с производителями и другими участниками рынка.

   

  8.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

   

  9. Базы данных Discovery Research Group.

  Отчет состоит из 13 глав.

  Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

  В Главе 2 изложены основные сведения о мазуте– его свойства, характеристики, классификация и пр.

  Глава 3 содержит информацию о состоянии сырьевой базы для производства мазута, а также информацию о состоянии российской нефтепереработки и бункеровки.

  В главе 4 описаны основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.

  В главе 5 охарактеризовано российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам и территории.

  Главы 6 и 7 посвящены описанию внешнеторговых операций на рынке мазута: описана структура импорта и экспорта по производителям и странам получателям.

  Глава 8 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка мазута: объем рынка, направление развития, конкурентная среда и пр.

  В главе 9 приведено ценовой анализ рынка мазута.

  В главе 10 рассказано о ходе модернизации российских НПЗ, планах строительства новых заводов и инвестициях в российскую нефтепереработку.

  В главе 11 изложены основные события, произошедшие на российском рынке мазута за последний год.

  Глава 12 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития российского рынка мазута.

  В главе 13 охарактеризованы основные российские производители мазута.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Список таблиц и диаграмм  10

   

  РЕЗЮМЕ  15

   

  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  17

   

  Цель исследования  17

   

  Задачи исследования  17

   

  Объект исследования  17

   

  Метод сбора информации  17

   

  Метод анализа данных 17

   

  Информационная база исследования  17

   

  ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ  19

   

  То́почный мазу́т  21

   

  Флотский мазут  22

   

  ГЛАВА 3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РЫНКИ  24

   

  §1. Сырьевая база  24

   

  §2. Нефтепереработка  33

   

  §3. Бункеровка  45

   

  ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  53

   

  Налоговый манёвр  53

   

  Регулирование рынка бункеровки  55

   

  Утверждена минимальная величина продаваемых на бирже нефтепродуктов  58

   

  Пошлины  59

   

  Переменные акцизы  61

   

  Резервные запасы топлива  63

   

  Соглашение о реконструкции  65

   

  Программа развития НПП  66

   

  ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО  69

   

  ГЛАВА 6. ИМПОРТ  77

   

  ГЛАВА 7. ЭКСПОРТ  79

   

  ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 90

   

  ГЛАВА 9. ЦЕНЫ  94

   

  ГЛАВА 10. О ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ НПЗ  98

   

  ГЛАВА 11. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА  104

   

  Казахстан берет под контроль импорт российских нефтепродуктов  104

   

  Пуск первой очереди Яйского НПЗ  104

   

  Сургутнефтегаз ввело в эксплуатацию комплекс глубокой переработки нефти  105

   

  Япония собирается построить собственный НПЗ в Приморье  106

   

  В Ростовской области может быть построен комплекс по переработке нефтесодержащих отходов  107

   

  "Газпром нефть" приобрела эстонскую бункерную компанию  109

   

  Trafigura выходит на российский рынок мазута  109

   

  Комплекс глубокой переработки нефтяных остатков на заводе «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»  109

   

  Перевалочный терминал для топлива в Тамани  111

   

  "Роснефть" приобрела терминал в Мурманске  112

   

  Glencore заменил Gunvor  114

   

  Gunvor выставлен на продажу  115

   

  Дальневосточные НПЗ предпочитают бункеровку экспорту мазута  117

   

  ГЛАВА 12. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА  119

   

  ГЛАВА 13. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА  122

   

  Газпром нефть  122

   

  Омский нефтеперерабатывающий завод  126

   

  Московский нефтеперерабатывающий завод  128

   

  Славнефть-ЯНОС  130

   

  Роснефть  133

   

  Комсомольский НПЗ  138

   

  Туапсинский НПЗ  139

   

  Самарская Группа НПЗ  140

   

  Ачинский НПЗ  142

   

  Ангарская НХК  143

   

  Восточная нефтехимическая компания (ВНХК)  144

   

  Лукойл  146

   

  Нижегородский НПЗ  153

   

  Пермский НПЗ  154

   

  Волгоградский НПЗ  156

   

  Башнефть  158

   

  Группа уфимских НПЗ  161

   

  ТНК-ВР  164

   

  Сургутнефтегаз  168

• Перечень приложений

  Таблицы:

  Таблица 1. Распределение смолисто-асфальтеновых веществ в мазуте 19

   

  Таблица 2. Объем добычи нефти крупнейшими компаниями России в 2012-2013 гг., млн т, % 28

   

  Таблица 3. Динамика добычи нефти в регионах России в 2012-2013 гг., %  29

   

  Таблица 4. Добыча нефти в России по компаниям и структурным подразделениям в 1999-2011 гг., тыс.т. 30

   

  Таблица 5. Переработка нефти крупнейшими нефтяными компаниями в 2012-2013 гг, млн. т*  34

   

  Таблица 6. Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2005-2012 гг. (в % к предыдущему году). 35

   

  Таблица 7. Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности в России в 1990-2011 гг. 36

   

  Таблица 8. Объем первичной переработки жидких УВ в России в 2010-2011 гг. 37

   

  Таблица 9. Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа из России в 2005-2012 гг., в % к предыдущему году. 42

   

  Таблица 10. Стоимость и удельный вес экспорта топливно-энергетических товаров в 2005-2012 гг. 42

   

  Таблица 11. Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении в 2005-2012 гг. (средние цены производителей, долл./т).  43

   

  Таблица 12. Параметры налогового маневра 2014 года.  54

   

  Таблица 13. Производство топочного мазута в России в 2010- 2013 гг. и I полугодии 2014 по регионам, тыс.т. 72

   

  Таблица 14. Производство флотского мазута в России в 2010- 2013 гг. и I полугодии 2014 по регионам, тыс.т. 75

   

  Таблица 15. Производство прочего мазута в России в 2010- 2013 гг. и I полугодии 2014 по регионам, тыс.т.  76

   

  Таблица 16. Объем российского рынка мазута в 2011-2014 гг., тыс.т.  90

   

  Таблица 17. Отгрузка топочного мазута российскими НПЗ на внутренний и внешний рынки в январе-сентябре 2011-2012 гг., тыс .т. 92

   

  Таблица 18. Финансовые показатели компании «Газпром нефть» (РСБУ) в 2006-2013 гг.  124

   

  Таблица 19. Нефтеперерабатывающие мощности компании в 2013 году. 134

   

  Таблица 20. Структура выпуска товарных нефтепродуктов на предприятиях Роснефти в 2013 году по заводам, млн т*  135

   

  Таблица 21. Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Лукойл, %  150

   

  Таблица 22. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ в 2007-2011 гг.  153

   

  Таблица 23. Основные показатели работы Нижегородского НПЗ в 2007-2011 гг.  153

   

  Таблица 24. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Пермском НПЗ в 2007-2011 гг.  155

   

  Таблица 25. Основные показатели работы Пермского НПЗ в 2007-2011 гг. 155

   

  Таблица 26. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ в 2007-2011 гг.  157

   

  Таблица 27. Основные показатели работы Волгоградского НПЗ в 2007-2011 гг.  157

   

  Таблица 28. Ключевые показатели переработки нефти на уфимских НПЗ в 2009-2013 гг.  161

   

  Таблица 29. Производственные мощности НПЗ ТНК-ВР  165

   

  Таблица 30. Структура выработки автомобильных топлив в 2011 году предприятиями ТНК-ВР. 166

   

  Диаграммы: 

   

  Диаграмма 1. Производство мазута в России в 2010-2013 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 70

   

  Диаграмма 2. Производство мазута в России в I полугодии 2010-2014 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 70

   

  Диаграмма 3. Производство топочного мазута в России в 2010-2013 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 71

   

  Диаграмма 4. Производство топочного мазута в России в 2013 г. по федеральным округам, %  71

   

  Диаграмма 5. Производство флотского мазута в России в 2012 г. по федеральным округам, тыс.т., %  74

   

  Диаграмма 6. Производство флотского мазута в России в 2013 г. по федеральным округам, %  74

   

  Диаграмма 7. Производство прочего мазута в России в 2010-2013 гг. и темп роста производства, тыс. т, %  75

   

  Диаграмма 8. Производство прочего мазута в России в 2013 г. по федеральным округам, %  75

   

  Диаграмма 9. Импорт мазута в Россию в 2011- 2014 гг. в натуральном выражении, тыс. т.  77

   

  Диаграмма 10. Импорт мазута в Россию в 2011- 2014 гг. в стоимостном выражении, млн. $. 77

   

  Диаграмма 11. Экспорт мазута из России в 2011-I полугодии 2014 гг. в натуральном выражении, тыс. т.  80

   

  Диаграмма 12. Экспорт мазута из России в 2011-I полугодии 2014 гг. в стоимостном выражении. 80

   

  Диаграмма 13. Экспорт мазута из России в 2011 году в натуральном выражении по странам назначения, %. 81

   

  Диаграмма 14. Экспорт мазута из России в 2012 в натуральном выражении по странам назначения, %. 81

   

  Диаграмма 15. Экспорт мазута из России в 2012 в стоимостном выражении по странам назначения, %. 82

   

  Диаграмма 16. Экспорт мазута из России в 2013 в натуральном выражении по странам назначения, %. 82

   

  Диаграмма 17. Экспорт мазута из России в 2013 в стоимостном выражении по странам назначения, %.  83

   

  Диаграмма 18. Экспорт мазута из России в I полугодии 2014 в натуральном выражении по странам назначения, %. 83

   

  Диаграмма 19. Экспорт мазута из России в I полугодии 2014 в стоимостном выражении по странам назначения, %. 84

   

  Диаграмма 20. Экспорт мазута из России в 2011 году в натуральном выражении по производителям, %.  84

   

  Диаграмма 21. Экспорт мазута из России в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %. 85

   

  Диаграмма 22. Экспорт мазута из России в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 86

   

  Диаграмма 23. Экспорт мазута из России в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %.  86

   

  Диаграмма 24. Экспорт мазута из России в 2013 году в натуральном выражении по производителям, %.  87

   

  Диаграмма 25. Экспорт мазута из России в 2013 году в стоимостном выражении по производителям, %.  87

   

  Диаграмма 26. Экспорт мазута из России в I половине 2014 года в натуральном выражении по производителям,  88

   

  Диаграмма 27. Экспорт мазута из России в I половине 2014 года в стоимостном выражении по производителям, %.  88

   

  Диаграмма 28. Изменение структуры выпуска нефтепродуктов российскими НПЗ (1991-2013 годы), %  91

   

  Диаграмма 29. География внутреннего потребления нефтепродуктов (мазута, бензина и д/т) в 2013 году, %  91

   

  Диаграмма 30. Цены производителей на топочный мазут в России в янв. 2012-сент. 2014 гг., руб./т.  95

   

  Диаграмма 31. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам в янв. 2013- сент. 2014 гг., руб./т. 95

   

  Диаграмма 32. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам в 2013 г., руб./т.  96

   

  Диаграмма 33.Цены производителей на флотский мазут в России в июле 2011- июле 2012 гг., руб./т.  97

   

  Диаграмма 34. Капитальные затраты ведущих компаний на переработку в 2005-2013 гг., млрд. $. 99

   

  Диаграмма 35. Изменение структуры выхода НПЗ в России с учетом планов по модернизации к 2020 г, %  100

   

  Диаграмма 36. Структура производства нефтепродуктов группой «Газпром нефть» в 2010-2013 гг.  125

   

  Диаграмма 37. Объем переработки нефти группой «Газпром нефть» по НПЗ в 2010-2013 гг.  126

   

  Диаграмма 38. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Омском НПЗ в 2010-2013 гг. 127

   

  Диаграмма 39. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Московском НПЗ в 2010 -2013гг. 130

   

  Диаграмма 40. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Славнефть-ЯНОС в 2010-2013 гг.  132

   

  Диаграмма 41. Структура реализации нефтепродуктов компанией «Роснефть» в 2013 году, %, млн.т.  137

   

  Диаграмма 42. Структура выпуска нефтепродуктов Комсомольского НПЗ в 2009-2011 гг.,%  139

   

  Диаграмма 43. Структура выпуска нефтепродуктов Туапсинского НПЗ в 2009-2011 гг.,%  140

   

  Диаграмма 44. Структура выпуска нефтепродуктов Самарской Группы НПЗ в 2009-2011 гг.,%  141

   

  Диаграмма 45. Структура выпуска нефтепродуктов Ачинского НПЗ в 2009-2011 гг.,%  143

   

  Диаграмма 46. Структура выпуска нефтепродуктов Ангарской НХК в 2009-2011 гг.,%  144

   

  Диаграмма 47. Распределение переработки нефти на предприятиях Лукойл по заводам в 2013 году. 148

   

  Диаграмма 48. Структура выпуска нефтепродуктов на НП З группы «ЛУКОЙЛ»1, %  149

   

  Диаграмма 49. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на предприятиях Лукойл в 2007-2011 гг, %  150

   

  Диаграмма 50. Нефтеперерабатывающие предприятия Лукойл – мощность, объем переработки в 2013 году и индекс Нильсона.  151

   

  Диаграмма 51. Структура экспорта нефтепродуктов предприятиями Лукойл в 2011-2013 гг. 152

   

  Диаграмма 52. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Нижегородском НПЗ в 2011г., %.  153

   

  Диаграмма 53. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ.  154

   

  Диаграмма 54. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Пермский НПЗ в 2011г., %.  155

   

  Диаграмма 55. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Пермском НПЗ.  156

   

  Диаграмма 56. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Волгоградский НПЗ в 2011г., %.  156

   

  Диаграмма 57. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.  157

   

  Диаграмма 58. Структура реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии компании Башнефть на внутреннем рынке в 2013 млн г.  160

   

  Диаграмма 59. Динамика средней глубины переработки нефти уфимской группы НПЗ компании Башнефть.  162

   

  Диаграмма 60. Выход нефтепродуктов по НПЗ компании ТНК-ВР в 2007-2011 гг., тыс .т.  166

• Бизнес-план открытия сервисного центра (химчистка, ремонт обуви, ремонт одежды, изготовление ключей)
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта и ассортимента услуг
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Технологические вопросы
  3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК ЗАКУПОК
  3.1. Состояние рынка услуг населению
  3.2. Тенденции и прогноз развития рынка
  3.3. Практика деятельности схожих фирм
  4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  4.1. Исходные данные
  4.1.1. Налоговое окружение
  4.1.2. Номенклатура и цены
  4.1.3. План продаж
  4.1.4. Калькуляция материальных затрат
  4.1.5. Численность персонала и заработная плата
  4.1.6. Капитальные затраты
  4.2. Расчет выручки
  4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
  4.4. Инвестиционные издержки
  4.5. Источники, формы и условия финансирования
  4.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
  4.7. Оценка экономической эффективности проекта
  4.7.1. Эффективность инвестиций
  4.7.2. Показатели эффективности
  4.7.3. Финансовая состоятельность проекта
  5. Оценка рисков
  5.1. Анализ чувствительности
  5.2. Оценка рисков по проекту
  Приложения
• БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАЛЬЦИЯ
  Предлагаем Вам услуги по написанию индивидуального бизнес-плана «Производство металлического кальция». Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей: В качестве рабочего инструмента при реализации проекта; Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов; Для представления проекта в кредитные учреждения. Обращаем Ваше внимание, что Вы можете дополнительно согласовать сроки и стоимость разработки бизнес-плана.
• Бизнес-план: создание предприятия для оказания комплекса услуг по инженерным изысканиям
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 2.1. Местоположение объекта 2.2. Описание услуг 2.3. Характеристика оборудования 2.4. Особенности оказания услуг по инжерным изысканиям 2.5. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 3.1. Обоснование рыночной актуальности услуг 3.2. Цены на рынке 3.3. Возможные дополнительные источники доходов 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. Объем инвестиций 4.2. Финансирование проекта 5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. План производства и реализации продукции 5.2. Цены реализации 5.3. Персонал проекта 5.4. Текущие расходы 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Общие сведения 6.2. Налоговое окружение и бюджет 6.3. Расчет выручки 6.4. Отчет о движении денежных средств 6.5. Отчет о прибылях и убытках 6.6. Бухгалтерский баланс 7. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 7.1. Анализ эффективности проекта 7.2. Анализ рисков 7.3. Анализ безубыточности Приложения
• Бизнес-план: Открытие сети продуктовых магазинов формата «у дома»
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и ассортимента 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка 3.2. Основные производители и оптовые поставщики 3.3. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.4. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. Средний чек. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
• Бизнес-план стоматологической клиники - 2013 г. (с финансовой моделью)
  ГЛОССАРИЙ 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Характеристика объекта 2.1.1. Параметры клиники 2.1.2. Услуги клиники 2.1.3. Характеристика клиники Нормативная документация Лицензирование стоматологической клиники Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 2.2. Характеристики закупаемого оборудования 2.3. Прочие технологические вопросы Инженерное оснащение и внутренняя отделка помещений Условия труда и безопасность 2.4. Экологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 3.1. Рынок платных медицинских услуг 3.1.1. Объем и динамика рынка 3.1.2. Структура рынка 3.1.3. Сегментация рынка по видам услуг 3.1.4. Факторы, влияющие на рынок Рынок добровольного медицинского страхования 3.1.5. Классификация платных медицинских клиник По специализации По форме собственности 3.1.6. Сегмент многопрофильных клиник 3.2. Потребительская оценка медицинской отрасли 3.2.1. Ситуация в сфере здравоохранения 3.2.2. Оценка проблем здравоохранения 3.2.3. Оценка качества услуг 3.2.4. Пользование услугами здравоохранения 3.3. Потребительские предпочтения на рынке платной медицины 3.4. Рынок стоматологических услуг 3.4.1. Этапы развития российского рынка 3.4.2. Динамика рынка стоматологических услуг 3.4.3. Географическая структура рынка 3.4.4. Характеристика стоматологических клин…